Dokumenty, oferty i umowy
Tworzymy automatyzacje, które przyspieszają przygotowywanie dokumentów firmowych i ograniczają ręczne kopiowanie danych.
Porozmawiajmy o Twojej firmie →Co możemy dla Ciebie zautomatyzować?
Automatyczne generowanie ofert
Tworzenie ofert na podstawie danych klienta, formularza lub informacji z CRM.
Automatyczne generowanie umów
Przygotowywanie umów według ustalonego szablonu i danych konkretnego klienta.
Uzupełnianie dokumentów danymi klienta
Automatyczne podstawianie danych do dokumentów bez ręcznego kopiowania.
Tworzenie dokumentów na podstawie formularza
Klient lub zespół wypełnia formularz, a system tworzy gotowy dokument.
Przesyłanie gotowych plików do klienta
Automatyczna wysyłka ofert, umów, PDF-ów lub załączników odpowiednim kanałem.
Porządkowanie dokumentacji
Segregowanie plików, nadawanie nazw, tworzenie folderów i archiwizacja dokumentów.
Proces akceptacji ofert i umów
Automatyczne przekazywanie dokumentów do zatwierdzenia i pilnowanie statusów.
Automatyczne prezentacje
Tworzenie prezentacji firmowych, ofertowych lub sprzedażowych na podstawie danych.
Od danych do gotowego dokumentu w 4 krokach
01. Pobranie danych
System pobiera dane z formularza, CRM, arkusza, maila lub innego źródła.
02. Uzupełnienie szablonu
Automatyzacja podstawia dane do oferty, umowy, prezentacji lub dokumentu.
03. Akceptacja lub korekta
Gotowy dokument może trafić do osoby odpowiedzialnej po zatwierdzenie.
04. Wysyłka i archiwizacja
Plik trafia do klienta, folderu, CRM lub bazy dokumentów automatycznie.
Chcesz szybciej tworzyć oferty i umowy?
Zautomatyzuj dokumenty firmowe, przepływ akceptacji i wysyłkę gotowych plików.
Rekomendacje
Co mówią nasi klienci
„Wdrożenie automatyzacji e-maili opartej na AI całkowicie odmieniło naszą obsługę klienta. Odpowiedzi są szybkie, spójne i zawsze trafne, a my zyskaliśmy więcej czasu na rozwój firmy.”
